财闻点金：产能供不应求 台积电进一步扩产先进封装产能

  1、首届“上海之夏”国际消费季即将开启，为保证国际旅客的消费体验，在支付便利方面，上海市商务委会同人民银行上海总部推动上海市重要商圈、餐饮、商超便利店、会展等场景的重点商户外卡受理基本覆盖，指导重点商户做好小面额现金备付和零钱包配备工作，争取9月底前实现7万台受理终端支持外卡支付，零钱包增加到50万个。

  2、自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥公司开始停窑10天，唐山部分有突出贡献的公司熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，实际散装P.O42.5水泥市场到位价300-350元/吨。

  3、工信部：将全方面提升产业科学技术创新能力，培育数字赋能新引擎。加强关键核心技术攻关，抓好重大科学技术专项和重点研发计划实施，一体推进技术攻关、迭代应用、生态培育，夯实数字化的经济技术底座。加强前沿研发技术和应用推广，开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道，打造标志性产品，构筑未来发展新优势。

  4、为进一步提升经营主体获得感，财政贴息资金实行“两个预拨”机制，财政部向各省级财政部门提前下达预算，预拨贴息资金；省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策，定期向其省级分支机构预拨贴息资金，后续根据实际贷款情况据实结算。

  5、上海证券交易所7月1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，会议旨在稳步推进“科创板八条”政策措施的落实落地。上交所相关负责人提出，要求证券公司讲好科创板服务科学技术创新的故事，善于逆周期布局。

  媒体报道称，台积电正全面扩张CoWoS产能，已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。

  点评：AI及高性能运算芯片厂商目前主要是采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计，AI加速发展带动先进封装CoWos需求迅速增加，目前其CoWos产能供应紧张，2024-2025年将扩产。业内人士分析，台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片，2025年升至5.5万~6万片，2026年进一步达到7万~8万片。万联证券夏清莹表示，台积电作为国际领先代工厂，其CoWoS封装产能的不足彰显产业整体的CoWoS产能供不应求。

  晶方科技表示，CoWos制程是台积电的3D封装核心工艺之一，和行业中其他多种先进封装相类似，其核心工艺中都包含了晶圆级工艺取代传统封装工艺的重大变化。这些晶圆级工艺包括晶圆级TSV，晶圆级重布线RDL，晶圆级芯片贴合D2W，晶圆级凸点等一系列技术。公司专注于集成电路先进封装服务，拥有多样化的先进封装技术，依靠晶圆级封装，TSV硅通孔，扇出型封装等先进工艺为客户提供高密度集成工艺。

  凯格精机在先进封装领域的应用设备主要有封装设备、植球设备、印刷设备和点胶设备。

  世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC2024）将于7月4日-7月6日在上海举行。本届大会展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。

  点评：大会产业高质量发展主论坛将聚焦应用，探讨多模态大模型催生应用新范式，深刻交流多模态大模型的产品重塑及产业生态变化。海通证券计算机团队指出，伴随国产大模型厂商加速更本地化的优势策略布局以及应用的落地，有望持续推动多模态AI应用、AI大模型相关企业的增长。

  因赛集团基于各类第三方大型模型和自研营销领域专用的AIGC多模态模型，实现文本、图片、视频等多种形式的智能化内容生成，并应用于智能策划、文案撰写、平面设计、视频制作等具体的业务场景。

  声迅股份在多源多模态算法和模型上有长期的积累，在沉淀多年的行业大数据基础上，经过长期训练形成了安防、安检领域的行业化智能应用。

  河南省电网发布了《关于分布式光伏并网接入工作安排的通知》，通知中提出要在7月2日前将已建成暂无法并网的分布式光伏项目全部录入系统中，并于7月14日前全部完成并网发电！

  点评：依照国家能源局2024年全国能源工作会议指出，全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。2024年一季度中国光伏新增装机量达到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中国光伏继续保持着增长态势。山西证券研报表示，考虑当前光储IRR提升及部分地区消纳红线%，预计今年国内装机有望在高基数下维持20%左右增长，对应新增装机规模260GW，预计随发电企业迎峰度夏抢装，新增装机或仍有支撑。

  上能电气储能及电能质量治理产品可应用在电网端，提升电网调峰调频及新能源消纳能力，实现电网的安全稳定和优质经济运行。储能变流器有关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。

  近日，国家地方共建人形机器人创新中心市场体系总监杨正叶在2024世界人工智能大会探营活动上透露，其自主研发的全尺寸通用人形机器人——青龙，将于7月4日发布并开源。这也是国内首款开源人形机器人公版机产品。

  点评：开源证券表示，2024年或为人形机器人量产元年，人形机器人产业大会的召开预计也将推动行业的加快速度进行发展，人形整机厂商有望进入发展“快车道”。

  斯菱股份机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。目前谐波减速器已在量产前期筹备阶段。

  丰立智能主要的产品有小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品；公司的产品作为重要零部件被大范围的应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。公司表示，人形机器人的大规模发展对公司业务上会有一定增量。公司谐波减速器在跟机器人整体企业送样中。

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  据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，目标应用于AI半导体芯片，2026年第二季度量产。

  近日，国内首个“低空＋轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航，为旅客提供深圳空铁交通“一站式”接驳服务。

  近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池研发技术、产业链布局等方面取得了重要突破。

  广东省发展改革委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》（以下简称《方案》）。

  中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式对外发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。

  智能网联汽车产业已经驶入快车道，多方正加紧落子布局该产业。近期，围绕车路云一体化等基础设施，各地积极推动项目落地，北京、武汉等多地百亿级车路云一体化基础设施项目获批。

  湖南湘江新区虚拟电厂真正开始启动，成为湖南省首家实体运行的虚拟电厂。目前，湘江新区虚拟电厂已接入资源运营商12家，容量30万千瓦，实时可调能力相当于1台小型火电机组。

  工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。

  中国石化天然气分公司参股的首个燃气发电项目正式开工，项目由该单位合资公司——国能（浙江安吉）发电公司承建，将新建2套9H级燃气－蒸汽联合循环发电机组，总装机容量163.4万千瓦，是目前世界上功率最大、效率最高的燃气轮机项目，也是中国石化首个参股的燃气发电项目。

  中国科大AI与数据科学学院、中国科大人形机器人研究院相继揭牌，中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。