双一科技2023年年度董事会经营评述

  公司主要是做树脂基复合材料行业，按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，属于“非金属矿物制品业”（C30）。

  公司主要使用在于风电、模具加工、工程机械、公共交通、游艇及船舶等多个领域，目前是国内知名的风电机舱罩、非金属模具和车辆轻量化复合材料部件的供应商。公司产品占比较大的风电、车辆领域行业情况如下：

  2023年4月6日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出深入推动结构转型，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。

  2023年6月2日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务，即加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、有关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。

  2023年10月24日，欧盟出台《欧洲风电行动计划》，欧盟提出到2030年可再次生产的能源占比至少达到42.5%，这要求欧盟的可再次生产的能源发电装机容量从2022年的204GW，增加到2030年的500 GW以上。

  2023年3月27日，GWEC发布《2023全球风能报告》，预计到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW，平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长率。

  2023年全国机动车保有量达4.35亿辆。其中，新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈快速地增长态势。

  2015年国家提出了实施《中国制造2025》，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，精确指出支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际领先水平接轨。

  2018年12月，发改委发布《汽车产业投资管理规定》，规定指出新能源汽车领域重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车等。

  2022年1月9日发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号），规划指出积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。

  2023年10月12日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高水平发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高水平质量的发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构一直在优化，规范化水平显著提升，持续优化汽车使用环境，更好满足那群消费的人多样化汽车消费需求。

  公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。公司报告期内主营业务、基本的产品或服务和主要经营模式均未发生变化。

  公司是一家集复合材料产品研制、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。基本的产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、车辆械领域、游艇及船舶领域、复合材料3D打印、轨道交通及公共交通领域等。

  公司基本的产品为新能源风电复合材料部件（产品规格涵盖750KW-16MW级别）、非金属模具（含叶片模具及其他高精度模具）、车辆轻量化部件、先进复合材料制品、精品游钓艇和先进复合材料制品、复合材料3D打印件等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域、低空飞行器领域以及航空航天领域。经过多年的专业化经营，公司已与Vestas（丹麦维斯塔斯）、金风科技002202）、明阳智能601615）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、中车株洲时代、三一重能、Caterpillar（美国卡特彼勒）、比亚迪002594）、宇通汽车、山河智能002097）等全球有名的公司建立长期稳定的业务合作关系。

  目前公司基本的产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、游钓艇、乘用车覆盖件等。

  公司主要原材料实行集中采购、超市管理的模式，从供应商评价和选择方面着手采取价格管理、质量管理、运输风险管控等管理措施，严把原材料质量关，合理控制生产成本。

  公司实行以销定产，公司生产部门依据销售订单确定生产计划。公司从订单到交付实现全程计划管理，合同评审、采购计划（ERP系统）、生产计划、详细作业计划和质量控制计划实现表单化管理，有序的生产管理模式使产品交付可预期、可控。在生产的全部过程中，公司关注生产的全部过程中的异常，搜集、汇总、分析这些异常并采取一定的措施，不断实施改进。同时，公司对各个生产环节实行标准化绩效考核，根据搜集到的数据分清责任，落实奖惩。

  （1）风电配套类产品、非金属模具产品及车辆覆盖件类产品主要是采用直接将产品销售给客户的直销模式，综合运用多种销售经营渠道获得客户信息，通过与行业内有名的公司合作的契机，从而在整个行业形成良好的的知名度与品牌效应。逐步扩大市场，创造良好的业绩。

  （2）游艇整船产品主要是采用经销方式，公司通过与经销商签订经销协议，由经销商向计算机显示终端进行销售。现阶段采用经销商模式，能大大的提升游艇公司的整体销售效率。

  游艇部件产品如游艇模具、游艇船体制品等采用采用直接将产品销售给客户的直销模式，以公司在复合材料成型领域的技术优势、生产经验以及良好的口碑，为国内外其他船舶厂家供应复合材料游艇船体制品及游艇模具。

  公司主要有两种研发模式，一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发，二是根据不一样的客户的具体需要进行的定制研发。公司成立了技术中心并根据不一样的情况组织并且开展研发任务。

  报告期内，公司的核心竞争力未出现重大改变，公司的核心竞争力大多数表现在以下方面：

  公司共拥有国家专利(含子公司，不含已受理未下证的专利）157项，其中发明专利26项，实用新型专利129项，外观设计2项，还参与起草的国家标准共6项，团体标准1项。其中，报告期内公司申报专利22项（发明专利8项），新增专利7项（发明专利1项，实用新型专利6项），被国家知识产权局授予国家知识产权示范企业。

  公司及盐城子公司为高新技术企业。公司子公司双一游艇被认定为山东省创新型中小企业、市级“专精特新”中小企业。

  公司依托已拥有的山东省工程实验室、省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台，通过自研和校企合作研发等多种研发模式，研发了分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、风电叶片根、汽车车身轻量化复合材料部件等高新技术产品，并被授予山东省高端制造业领军企业、山东省制造业单项冠军企业等殊荣。目前，公司既有大MW风电复合材料部件、大型风电叶片模具、碳纤维高精度模具、汽车轻量化复合材料部件等多个高新技术产品，又拥有复合材料游钓艇、复合材料3D打印产品、娱乐设施领域复合材料部件等即将形成产业化的储备产品，还有HP-RTM工艺的汽车零部件、LFI工艺的复合材料部件制品、风电叶片模具一体化控制管理系统等在研发产品和项目，已基本形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系。

  公司在复合材料应用领域拥有复合材料产品研制、工艺设计、模具制造、产品制造、试验验证等完整的生产工艺流程，拥有专业化的生产设备，始终重视生产技术的专业性与创新性。企业具有一批在复合材料模具以及各类工艺的复合材料制品的设计、全工艺流程方案解决方面有着非常丰富技术经验的技术工艺团队，在相关复合材料产品的生产、制造方面，公司生产团队具备多年的一线操作经验，能够针对不一样的产品开发出了不同的专有生产的基本工艺技术，以实现用户的不一样的需求，并保证产品质量，为客户提供专业的产品和服务。

  公司具备完善的成本控制体系，以市场为导向，内部控制为策略，实现公司长久的成本竞争优势。

  采购成本控制体系优势：公司成立了完善的采购控制体系，采购成本控制的基础工作从建立供应商档案和准入制度，建立价格档案和价格评价体系，建立材料的标准采购价格，到对采购人员根据工作业绩进行奖惩，实行战略成本管理来指导采购成本控制，与供应商建立了长期的战略合作关系。

  完善的生产所带来的成本控制体系优势：公司成立了包括计划、控制、核算、考核分析于一体的闭环成本管理体系，通过事前的成本标准建立、事中信息实时反馈与执行控制、精细化核算成本、事后全面的分析考核，构建起完善的成本管理控制体系，实现成本精细化管理。同时，随着生产的基本工艺的不停地改进革新，各项生产所带来的成本逐步降低，提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能力，而且保证了原料的供应及质量。

  公司专注于复合材料制品主业，产品的质量和品牌是双一产品的核心优势，其各项指标均达到或优于国家产品技术标准。公司生产的机舱罩远销北美及欧洲市场，满足甚至超过了当地严苛的技术及环保要求，充分说明了双一产品的优质。公司产品质量始终居于全国同行业前列。企业具有一套严格完整的质量控制和管理体系，从原材料品质标准到严格的过程控制，再到高于客户真正的需求的出厂检验标准，保证了公司产品的优良质量，得到国内外知名风电企业的广泛认可。目前公司已取得GB/T19001-2016(ISO9001:2015)质量管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、GJB 9001C-2017武器装备质量管理体系认证。

  经过长期市场积累，公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验，已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作伙伴关系，如西门子歌美飒、维斯塔斯、卡特彼勒、金风科技、中车株洲时代、三一重能、蜂巢能源、宇通客车600066）等国内外有名的公司，与上述优质客户的长期稳定合作伙伴关系为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。凭借优良的产品的质量、稳定的市场供应和较为完整的生产体系，公司在以上客户严格的供应商管理体系中始终保有着重要的地位。

  复合材料应用产品具有多品种、多规格的特点，制造高质量大型复合材料制品和大型非金属模具等产品需要非常专业的生产经验，包括装备使用、现场管理、长期技术积累。因此，客户对供应商方面都会有严格的审核制度，顺利通过后方可进入供方名录，且能够稳定、持续地使用户得到满足的质量发展要求。对客户而言，更换供应商的成本比较高，客户倾向于选择与规模化复合材料制品生产企业达成长期稳定的战略合作伙伴关系，从而对新进入者形成制约。

  公司秉承利益共享、一起发展的经营理念，坚持产品质量高标准，不断的提高生产技术工艺，有效地保证了与客户的战略合作慢慢的提升，在其全球供应商体系里的地位不断提升。

  多年专注于复合材料应用行业为公司管理积累了丰富的经验，公司不断健全管理控制管理系统和必要制度，确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权，营造一种既有目标牵引和利益驱动，又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上，公司在年初制定年度计划、工作目标及考核机制，根据当年情况灵活制定员工奖励机制，提高人员执行力和工作效率。

  报告期内，公司为提高管理上的水准，尝试实施复合材料产品数字化车间，将生产的全部过程、质量管理都纳入MES系统信息化管理，推动生产的全部过程管理的透明化、精细化。这对于巩固公司管理优势、提升公司竞争力、提升客户信任度具有非消极作用，也体现了公司现代化管理上的水准，另外该项目还被认定为2023年德州市数字车间。

  2023年度，公司实现营业收入7.49亿元，比去年同期下降27.35%，归属于上市公司股东的净利润8,793.88万元，较去年同期增长7.34%。其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入3.33亿元，比去年同期下降7.52%；非金属模具类产品收入2.59亿元，比去年同期下降53.22%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入1.28亿元元，较去年同期增长63.85%。

  报告期内，公司为应对风电行业及市场变化，及时制定降本增效方案，设立全年降本指标、逐级分解落实降本工作，通过工艺优化、提质增效、采购降本等措施，有效提升了产品毛利率。2023年，公司风电机舱罩/轮毂罩产品毛利率28.84%，较上年同期增长5.02%，在国内风电行业中标价下降、产业链价格承压的局面下，提升了公司纯收入能力。在市场端，公司深度了解客户的真实需求，热情参加客户新机型开发阶段的机舱罩/轮毂罩设计工作，在产品研究开发前期设计端为客户提供更优质的方案，使得公司承接了客户新型号风机的机舱罩/轮毂罩样件或小批量产品，为公司未来获取风电机舱罩/轮毂罩批量订单打下坚实基础。

  报告期内，公司在国内市场做了新的产能布局，设立全资子公司双一科技新材料（内蒙古）有限公司，有利于推进公司在蒙东及周边区域的风电业务拓展，提高风电配套类产品在该地区生产与销售，有利于提升公司在该地区及周边区域的市场竞争力。目前该子公司已向多个客户交付了风电机舱罩/轮毂罩产品。

  公司非金属模具为树脂基玻璃纤维、碳纤维及其他高性能纤维复合材料模具，用于复合材料部件的生产，如风电叶片、风电机舱罩/轮毂罩、大巴车内外饰件、飞行器外蒙皮及内置部件、娱乐设施等复合材料部件的生产。目前公司非金属模具类产品主要收入来源为风电叶片模具产品。

  2022年，风电叶片普遍换型，大尺寸风电叶片模具产品需求旺盛，公司风电叶片模具产品销量大幅度增长。2023年，风电叶片厂使用公司或其他叶片模具供应商于2022年交付的叶片模具生产叶片，推出的新型号的片较少，导致2023年叶片模具市场需求减少，该情形在2023年第四季度得到一定缓解。

  报告期内，公司除紧盯国内风电叶片客户和风电主机客户的新型号模具订单需求外，积极拓展海外风电叶片模具市场和其他非风电应用领域的模具市场。国内风电叶片模具市场，2023年公司为客户供应最大尺寸模具超过130米，再次刷新公司风电叶片模具供应的最大尺寸。海外风电叶片模具市场，2023年公司分别向韩国HC集团、安迅能（印度）以及LM集团交付了风电叶片模具产品，公司风电叶片模具海外市场进一步拓展。报告期内，公司在其他非风电叶片模具领域开发了新客户和新产品，生产并成功交付了飞行模拟系统模拟器模具，低空飞行器模具等高精度模具产品。

  公司在非金属模具技术创新方面，一是深化风电叶片模具产品的产业链，自主研发的叶片模具控制管理系统达到可应用状态，使得公司在风电叶片模具产品自产程度进一步提升。二是通过技术创新工艺改进等措施，进一步提升模具精度，使得公司可向市场提供高精度非金属模具产品，拓宽市场渠道。

  公司车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、电动大巴车内外饰件等。2023年，受益于公司新能源汽车电池客户及新能源大巴车客户的出货量增长，公司车辆部件产品收入取得了较大的增长。

  报告期内，公司专注新能源车辆领域战略客户的开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户，同时，深度挖掘客户的真实需求，为客户寻求最适合的生产的基本工艺，进一步补足公司工艺，公司在以前年度承接的多种新型号车辆部件产品订单，在报告期内形成批量化生产、销售。

  从我国国情出发，实现碳中和潜力最大的方向是能源结构的清洁化、低碳化，根本性措施是实现能源生产清洁化和能源消费电气化。分领域来看，我国发电行业及交通运输为碳排放主要部门，新能源发电、汽车电动化将成为中国实现“碳中和”的主要抓手。从前述国家碳减排发展的策略看，风电领域以及车辆轻量化未来的发展具有确定性及持续性。公司将会抓住风电领域及车辆轻量化领域未来的发展机遇，继续在风电行业深耕，加大车辆轻量化领域的客户开发、产品开发。

  在国家“双碳”战略落地的背景下，风电市场展现出良好的发展前途。同时，我们也意识到受贸易战和地理政治学以及产能过剩等因素影响，风电行业竞争日趋激烈。2024年我们提出“固本求精、聚力创新”的发展主题和工作指引，并以董事会制定的经营目标作为关键业务指标，以公司全球化发展的策略为方向，推进公司业务发展和全球化进程，确保公司发展的策略的实现。

  公司要抓住海上风电发展和国内风电“走出去”的机遇，加强与海上风电客户的合作，深度挖潜客户产品出海需求，加强风电新产品的开发力度。

  在双循环背景下，我们不仅要巩固国内市场头部客户的份额占比，还要借助现有海外客户资源做好国际化转变的工作，要明确充分理解和适应海外环境和市场，突出从产品国际化向能力国际化转变。着力构建适应海外市场的管理体系与有关人员组织。通过国际化扩大市场占有率、增加营业收入、提高品牌知名度。

  进一步拓展信息化在公司内的覆盖范围，落实订单全过程的信息化管控工作，让整个订单执行可视化，由此减少沟通成本，提高订单及时执行率。提升管理干部的信息化认识，充分的利用信息化工具，收集有价值的管理数据，寻找提升管理能力的方法、途径。使企业管理工作进一步规范化，标准化，精细化以及实现信息的高效共享。打造数字化样板车间，通过对车间制作的完整过程数据的实时采集,实现制作的完整过程智能管理。建立一个可面向未来制造业务、数字化管理的平台架构，为人机一体化智能系统的实现奠定基础。

  公司将深入研究复材行业发展的新趋势及市场需求变化，捕捉新的应用领域 如低空领域、车辆领域等，转变营销理念——变销售客户产品为服务客户的真实需求。通过加强与客户沟通交流，发现客户现实、潜在需求，并提供优化技术、成本、服务方案，让客户看到公司的价值，看到公司对客户服务的主动性，来提升公司的竞争力和品牌价值。

  竞争是市场经济的基本特征，我们在取得业绩提升的同时，也清醒的认识到，随公司规模的扩张，管理内容的日益复杂，以及内、外部沟通难度的加大，亟需增强避免潜在风险爆发而受到损失的能力，因此就需要继续加强风险管控能力，从风险管理角度提升管理上的水准和管理质量，确保公司持续、健康发展。

  2024年，公司将以完成年度业绩目标为主线，突出“固本求精、聚力创新”的发展主题，重点开展向国际化转变、提高信息化管理、持续降本增效、打造最强团队等工作，促进企业持续健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

  万丰奥威：“公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队”的传闻不实

  中科曙光：因涉嫌短线交易中科曙光股票，公司董事长李国杰先生收到证监会立案告知书

  中核钛白：因违反限制性规定转让股票及信披违背法律规定的行为，实际控制人王泽龙收到证监会行政处罚事先告知书

  十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》

  多地证监局要求IPO辅导企业签署承诺书，确保不以“圈钱”为目的盲目谋求上市

  已有18家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计75.53万股，占流通A股0.69%

  近期的平均成本为29.80元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

  股东人数变化：年报显示，公司股东人数比上期（2023-09-30）减少2347户，幅度-9.80%

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237